【何車評股】聯想未能內地上市 半年調整逾3成 「股價跌得過份」

【何車評股】聯想未能內地上市 半年調整逾3成 「股價跌得過份」

Finance Investment Bloggers
By 何車 on 09 Nov 2021
專欄作家

聯想集團(992,市值970億元)今年4月高價11.6元,現價8.06元,半年調整逾3成,買得過。

1)2021年(3月年結),聯想營收4,737億元(港幣.下同),增20%;純利91.9億元,升77%。EPS 0.74元,增幅相若,往績PE 10.9倍。

2)聯想上周四晚宣佈中績,2022年上半年,營收2,714億元,按年上升25%;純利76.3億元,按年大增87%,並已相等於去年全年的83%。期內智能設備營收按年升24%,佔比86%,經營盈利按年升 38%;數據中文業務營收按年增23%,佔比11%,經營虧損大降81%;方案業務營收增33%,經營盈利大增41%。

PE 7.3倍

3)聯想今年盈利預測133億元,大增74%,PE 7.3倍,較6年平均16.9倍折讓57%。

4)聯想今年預測PB 2.52倍,與6年平均PB 2.6倍相若。

5)聯想10月初股價9.65元,因宣佈未能在內地上市,跌至7.25元,公司表示影響不大。股價跌得過份,現價較10月初跌17%。

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聯想現價8.06元,趁低買,目標10.5元,潛在升幅30%。富邦證券睇12元,滙證睇11.9元。

14年挫81% 渣打趁低撈

同場加映︰恒指由2007年10月31,958跌至現在24,763,跌幅23%。這14年間,滙控(005)由142.1元跌至45.7元,跌幅68%;渣打(2888)更傷,由246.3元跌至45.7元,跌幅81%。現在二揀一,可先揀渣打。

年初至今,滙控股價仍升12%,今年預測PE 8.7倍、PB 0.65倍。渣打同期股價跌4% ,今年預測PE 7倍,較滙控折讓20%;PB 0.41倍,較滙控折讓37%。英倫銀行上周四未有如預期宣佈加息,兩銀行股雙雙急跌,滙控現價較前周高位48元低5.3%,渣打較上周高位53.2元低11%。

渣打現價47.55元,趁低撈,目標58元,潛在升幅22%,折合PB 0.5倍,仍低過滙控的0.65倍。Jefferies 睇78元,高盛睇64元。

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