【誰人最傷?】恒大系股價暴挫 許家印六富豪好友入股恒大汽車 賬面慘蝕逾200億

【誰人最傷?】恒大系股價暴挫 許家印六富豪好友入股恒大汽車 賬面慘蝕逾200億

Finance Investment
By thomas.chan on 31 Aug 2021
Digital Editor

恒大集團據報總欠債超過2萬億港元,外界對它無法償還債務的憂慮與日俱增,令恒大系股票較高位暴跌七成以上。據《彭博》報道,與恒大創辦人許家印相熟的一班富豪好友,因曾經「拔刀相助」出手認購恒大系的股票或債券,正付出沉重代價。其中單是今年一月,中港六大富豪曾認購的260億元恒大汽車(708)股票,現時股價已累跌逾7成半,帳面虧蝕逾200億。再加上富豪控制上市公司所持恒大系股票或債券的賬面虧損,總損失料數以百億元計。許家印及無辜捲入了恒大風暴的一眾富豪如何能走出困局,還須拭目以待。

億萬富豪許家印相識滿天下,據彭博報道,長久以來,當中國恒大集團陷入困境時,許家印很多時都能夠游說到自己的「牌友圈」富豪來提供支持,例如買入其公司的股票,或是增持其債券,又或是暫不要求償還債務。據悉,去年12月和今年1月分別為其地產服務業務和電動汽車初創企業(恒大汽車)籌集資金時,他曾進一步擴大了這個圈子,成功取得資金應急。

但由於恒大集團總負債據報超過2萬億港元,在債主及中國政府壓力下,公司需要大幅折價出售資產的擔憂加劇了它及其上市子公司的股價跌勢,除了中國恒大(3333)股價較一年高位大跌逾七成半外,恒大汽車(708)股價跌幅更高達九成。這意味著過去一年曾支持許家印的一眾富豪好友,現在正面臨著慘重的損失,以下是一些曾出手救恒大的富豪面對的情況:

【恒大汽車:六大富豪260億投資賬面虧蝕200億】

今年1月,恒大許家印向六位富豪投資者(好友)以每股27.3元的認購價(折讓價)增發了260億港元的恒大汽車(708)股票,但有12個月的禁售期。由於此次配售進行時,剛巧是電動汽車製造商受到全球追捧以及股市飆升之際,故該股在消息公布翌日,曾單日上升超過五成(由29.9元升至45.35元)。

這六位富豪投資者包括:京基集團董事長陳華,根據公告,他通過一家子公司個人向恒大汽車投資50億港元;控制著內地上市公司中洲控股的黃光苗,他同樣通過一家子公司個人投資50億港元。中國燃氣董事長劉明輝,投資30億港元;王忠明旗下的翠林全球投資有限公司,投資50億港元;華人置業(0127)執行長、香港億萬富豪劉鑾雄的妻子陳凱韻,投資30億港元。王開國通過和益榮國際貿易有限公司投資50億港元。

但恒大汽車股價其後多次暴跌,昨日收市價為6.05元,即是較認購價跌了77.8%,故在六大富豪作出的260億元股票投資在不足8個月之內,帳面虧蝕了逾200億。更慘的是由於禁售協議,他們大都一直無法賣出手上股票。恒大今年5月又在公開市場上向未透露身分的投資者配售了14億美元的恒大汽車股份,料這神秘投資者同樣損失慘重。

為助許家印,六大中港富豪今年一月曾斥資260億認購恒大汽車股票,但至今賬面已虧蝕200億。
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圖說:為助許家印,六大中港富豪今年一月曾斥資260億認購恒大汽車股票,但至今賬面已虧蝕200億。

【恒大物業:基石投資者同樣受損】

恒大物業(6666)去年底在香港上市,籌資143億港元,此次發行的基石投資者數量達到驚人的23位。根據彭博看到的公告和條款說明書,恒大汽車定向增發中的三位戰略投資者也是恒大物業的基石投資者。其中華人置業的陳凱韻是上市前融資的最大支持者,她曾斥資逾40億元認購了5%的股份,京基集團認購了2.36億港元。中洲控股的控股創始人出資2億港元。

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雖然這些投資者在今年6月2日之後就可以售出股份,但還有一些利益相關者的禁售期一直延續到12月2日。以恒大物業今年股價曾跌7成計算,料一眾基石投資者應該亦有損失,但金額難以估算。

【牌友圈:富豪擁的上市公司亦受累】

許家印一些最友好的富豪和他一樣喜歡玩撲克遊戲「鋤大D」,故他們被稱作「大D會」,成員包括華人置業的劉鑾雄、新世界發展的鄭家純和中渝置地的張松橋。多年來,他們之間開展了無數交易,彼此相交很深,恒大的風波也影響到富豪所擁公司的業績。

例如由於自恒大的收入減少,華人置業上半年發生虧損。恒大今年3月削減了全年股息,後來又取消了特別分紅。其所持恒大股票賬面虧損達41.1億港元,華人置業股價亦是十多年來的最低位。另外到新世界發展鄭家純支持的中策集團投資公司亦持有1.336億股恒大汽車股份,但按恒大汽車最新股價推算,當初39億元的股票投資,現時市值僅餘約8.68億港元,即是帳面蝕了約30億元。另根據8月24日的公告,中策集團出售恒大債券時虧損了470萬美元(女約3600萬港元)。中渝置地在中期業績報告中亦表示,其對恒大汽車的投資為單一公平值,佔公司總資產5%或以上的重大投資。

由神秘富豪潘政領導的匯漢控股今年7月則披露,包括過去一年購入的2.3億美元,該公司持有恒大債券的面值高達10億美元。據報道,由於恒大債券價格接近紀錄低點,潘政的公司及其附屬公司已披露的持倉處於未實現虧損狀態。

香港億萬富豪劉鑾雄(左)的妻子陳凱韻(甘比),在恒大風暴中因曾投資恒大汽車而蒙受損失。

圖說:香港億萬富豪劉鑾雄(左)的妻子陳凱韻(甘比),在恒大風暴中因曾投資恒大汽車而蒙受損失。

【蘇寧:雪上加霜】

今年7月獲得政府牽頭的救助之後,內地億萬富豪張近東失去了對其蘇寧帝國零售部門的控制權。在去年9月張近東曾放棄了對中國恒大200億元人民幣的股權回購要求後,令投資者對蘇寧現金流的擔憂加劇。

Text by BusinessFocus Editorial

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