【小米發債】小米擬發行80億人民幣熊貓債,中國境內發債支援疫情防控!

【小米發債】小米擬發行80億人民幣熊貓債,中國境內發債支援疫情防控!

Business
ByCally on 24 Mar 2020 Digital Editor

路透社引述消息人士報道,內地智能手機生產商小米集團(1810)擬發行總值80億元人民幣(下同)私募熊貓債(Panda bond),亦為疫情防控債,首期計劃發行10億元,年期為3年。如屬實,此為小米首次在內地發行債券。

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報道指,今次小米發行的債券屬無擔保,經內地評級公司中誠信國際評定,發行人主體信用評級為AAA,評級展望為穩定。中國銀行(3988)為牽頭承銷商及簿記管理人﹑工商銀行(1398)為聯席主承銷商。

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今次小米擬發的80億元定向債務融資工具,將用於償還境內項目貸款利息,補充運營資金,支持疫情防控。其中40億元用於償還境內項目貸款及利息,另外40億元將用於境內子公司研發投入和補充營運資金等。

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據報,小米收入及盈利水平不斷增加,主要依賴海外的手機業務,但容易受貿易及匯率政策波動影響,經營活動所得現金淨額波動較大。

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熊貓債券是由非中國居民或公司所發行的以人民幣計價的債券,在中國境內出售,中國第一批熊貓債券於2005年10月14日正式在銀行間債券市場發行。

早前中國人民銀行表示,將與中證監採取有效措施,提升債券市場融資功能,持續優化完善債券市場對外開放制度,包括擴大熊貓債發行規模,推出「絲路主題債券」及「一帶一路債券」。

Text by BusinessFocus Editorial

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