企業銀行業務的未來【FinMonster專欄】

By 鄭文耀（Jess CHENG） on 23 Nov 2019

鄭文耀為金融科技集團FinMonster的聯合始創人兼行政總裁，以人工智能和區塊鏈技術，為亞洲區內中小企業融資提供更創新和便節方案，迅速解決資金需要。創立FinMonster前，於外資和中資企業銀行管理工作十多年以上，深諳商業貸款市場的運作，熟悉公司財務策略及市場推廣，專長於結構融資及貿易融資項目，希望透過知識、經驗和科技，促進行業發展。鄭氏亦為特許金融分析師(CFA)。

您是否希望當您獲得大額採購訂單或您的公司在旺季需要補充庫存時，您的企業能夠自動獲得融資支持？今天，當您完成在線購物時，您個人會獲得金融機構預先批准的分期貸款，但為什麼您的業務沒有這個服務呢?

傳統企業銀行市場

每個企業都需要銀行服務來支持他們的業務，包括從開戶到融資。企業銀行業務是銀行核心職能之一，也是傳統銀行的主要收入來源。傳統上，企業銀行在商業世界中充當中介角色，以促進業務發展。在貸款業務上，銀行向存款戶收取存款，通過內部信用分析，向企業放貸；銀行也替企業發行信用單據以保證供應商在交易中順利收款；或處理國際付款等等。由於銀行將存款人的現金用於經商，銀行在各地都受到高度監管，以避免因銀行業倒閉而對經濟產生任何動盪。在亞洲，持牌銀行在香港受香港金融管理局監管，而新加坡則受新加坡金融管理局監管。除了當地監管外，銀行還受到國際專業標準的規範。

由於銀行受到高度監管，現有銀行必須遵守地方監管規定的各種準則，如KYC（了解您的客戶），AML（反洗錢），CDD（客戶盡職調查）等。因此在獲得企業銀行服務之前，您必須經過大量的文書程序，以確保您是能夠滿足這些三個字母術語要求的合適客戶。

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香港在全球範圍內也是非常開放的金融市場，很容易便能跟企業銀行接洽。對於有大量資源處理或滿足企業銀行要求的大型企業而言，上述的規定不是問題。不幸的是，對小型企業/中小企業而言，傳統企業銀行的要求可能非常繁瑣且耗時。因此，由於更高的效率和信息透明度，企業銀行更傾向跟大型企業交易。例如，一般而言，鑑於中小企業的財務實力和與大企業相比的潛在經濟利益，沒有抵押品提供的中小企業，相對難以獲得企業銀行的融資。由於銀行的資源有限，面對大型企業和中小企業的相同規定，企業銀行都傾向於為大企業提供融資或服務，這在商業角度而言是無可厚非的。

金融科技創科和現有銀行的發展

隨著2008年金融海嘯的復甦，金融科技創科受益於用戶對銀行業系統的質疑。新的挑戰者首先對零售銀行業務（如支付和數碼貨幣）產生影響。目前，金融科技創科正在進入企業銀行業務。

回到2008年，認為金融科技是傳統銀行業的挑戰者只佔銀行裡的少數。然而，在2018年，挑戰者不僅來自金融科技公司，還有來自科技巨企的挑戰。銀行意識到近年來挑戰者正在瓜分其現有收入，因此一直增加對自身技術的投資以捍衛其市場份額。

儘管如此，金融科技創科或科技巨企也非常積極地通過其用戶體驗驅動的產品來創造新的商業模式並獲得市場份額。在過去十年中，金融科技公司在零售銀行業務是所有領域中發展最快的金融科技領域。挑戰者正瞄準銀行業最有價值的業務。金融科技應用在零售銀行業務的快速發展受益於智能手機的普及和訊息傳輸速度的增長。數碼貨幣，投資，個人貸款和支付是在金融科技領域快速發展的代表性類別。相比之下，金融科技在企業銀行業務中，過去五年中僅出現在貸款業務和法規範疇上，這是因為企業銀行業務解決方案必須克服更多障礙，包括根據公司業務背景提供設計的產品，用戶數量卻遠低於個人業務市場。

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大多數核心銀行系統的投資始於50年代。傳統的核心銀行系統過去是從供應商購買或一起共同開發的，一般一個系統只支持單一產品的應用。這些產品驅動的系統在銀行中創建了一個複雜的網絡，可惜這些網絡不可相互操作，更諻論一個集成系統。同時，我們卻看到挑戰者能夠創建一個完整的集成系統，例如騰訊創建了一個從業務到個人服務的集成系統。金融科技創科可能無法創建像科技巨企這樣強大的集成系統，但是，金融科技創科可以創建一個用戶體驗驅動的系統，以滿足企業客戶的單一需求。對於單個應用程序，金融科技創科能夠創建從前端到終端的集成系統以實現此目的。例如，Lending Club和Funding Circle為中小企業提供商業貸款; FinMonster提供企業貸款交易市場資訊; Fund Park和Qupital提供應收賬款融資等。所有這些金融科技創科或科技巨企都積地極瓜分銀行的利潤池。我們預計科技巨企將繼續擴大其市場份額和產品供應，而金融科技創科將與現有銀行合作或單獨開發單一業務的獨立生態系統。我們非常相信，現有的企業銀行市場趨勢將提供更好的產品及進一步提升用戶體驗。