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【何車評股】新華保險Q1盈利已等於去年7成  股息7.7厘 目標27元 潛在升幅23%

【何車評股】新華保險Q1盈利已等於去年7成 股息7.7厘 目標27元 潛在升幅23%

Investment Bloggers
By 何車 on 28 Apr 2023
專欄作家

新華保險(1336,H股市值227億元,A+H總市值1,074億元)昨日彈升5.3%,收市後宣布Q1業績。今年以來,新保股價升15%,跑贏H指(同期微跌0.4%)。現價22元,較2011年IPO價28.5元仍然潛水23%。

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1)2023財年(12月年結)Q1,新保營收290.1億元人幣,按年升17.4%;純利69.17億元人幣(EPS 2.22元人幣),按年大增116%。Q1盈利,已相等於去年全年(98.22億元人幣)的70%。公司上周五晚已發盈喜,預告Q1多賺110%至120%。

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Q1業績強勁,原因包括今年1月起執行新保險合同準則與新金融工具準則,在新準則下,投資收益明顯增加。

2)新保2023財年全年盈利預測149億元人幣(EPS 4.78元人幣),增幅52$%,現價預測PE 4.1倍。過去6年,平均PE 10.6倍,現時折讓逾6成。

3)新保今年預測PB 0.53倍。過去6年,平均PB 0.92倍,現時折讓逾4成。

4)2022財年,新保盈利倒退34%,股息(只派末期)1.08元人幣,降25%。今年預測派1.50元人幣,增39%,預測股息率7.7厘,較過去6年平均高出2.5厘。

新保現價22元,目標27元,潛在升幅23%。中金(4月)睇31.4元,花旗(4月)睇27元。

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