【恒大危機】恒大欠下227億境外美元債 爭取7月底前債務重組 廣州城投或成白武士救恒大

【恒大危機】恒大欠下227億境外美元債 爭取7月底前債務重組 廣州城投或成白武士救恒大

Finance Investment
By thomas.chan on 23 Mar 2022
Digital Editor

恒大集團旗下三間香港上市公司包括中國恒大(3333)自周一起一直停牌,令債權人憂慮。恒大昨晚終聯同財務顧問召開投資者(債權人)電話會議。恒大執行董事肖恩指公司正力爭7月底前提出債務重組方案,初步估計恒大境外直接債務規模達227億美元(約1771億港元)。誰會成為拯救恒大的「白武士」暫仍未揭盅,但外電引述消息指,恒大擬引入國資背景的「廣州城投集團」協助重組債務,涉及中信信託逾30億元人民幣信託計劃。

誰會為成恒大集團及許家印的白武士?Photo from BusinessFocus

恒大主席許家印昨日未有出席電話會議,但外界相信他仍然自由,因為網上流傳一些圖片,顯示他昨日曾參與恒大集團另一會議,內容與盡快落實恒大汽車的「恒馳5(電動車)」量產有關。散戶則繼續憂心忡忡,因中國恒大、恒大物業(6666)、恒大汽車(0708) 3股自周一起一直停牌,3間公司周二更再宣布無法在3月底前公布去年全年業績,因此將停牌至另行通知為止,其中恒大地產進一步表示,料無法於4月30日前按期完成審計工作。恒大一方解釋,由於地產業務經營情況重大變化增加了大量額外審計程序,加上疫情影響,核數師需更多時間確認公司財務情況,故3間公司將推遲發布全年業績。

恒大(3333) 昨晚則聯同財務顧問召開投資者電話會議,恒大執行董事肖恩稱,公司極力爭取今年7月底前提出債務重組方案,正與中介團隊探討潛在方案。故他再次懇請債權人繼續給予公司支持,不採取激進行動,為公司推進債務重組提供必須的時間和空間。

恒大集團爭取7月底前完成債務重組Photo from BusinessFocus

肖恩指估計恒大境外直接債務規模227億美元(約1771億港元),當中包括中國恒大發行的142億美元境外債(約1108億港元),天基控股的子公司發行的52億美元境外債權,以及項目融資和私募融資等其他境外債務33億美元。他又指恒大營運逐步恢復,撇除冬季因素的項目復工率截至2月底已達八成。

值得留意的是,電話會議中恒大管理層未有披露哪些公司可能成為「白武士」助恒大集團從沉重債務中脫困。但由去年底開始,便有市場傳言,指恒大將被一分為四,很可能由四大國資公司聯手接管;作為接盤方的四家公司傳聞分別為:粵海、信達、越秀、國信。巧合的是,昨日出席恒大債權人電話會議的恒大代表,包括了國信證券合規總監陳勇以及信達香港董事長梁森林,而陳、梁兩人均為「恒大風險化解委員會」委員。

不過路透社引述消息人士,指恒大擬引入國資背景的「廣州城投集團」協助重組債務,涉及中信信託逾30億元人民幣信託計劃。據報道,中信信託發行的恒大信託計劃擬通過「項目退地」的方式,引入國資背景的廣州城投集團作為保證人,以保全信託計劃全額本金支付。上述保全信託計劃(債務重組),引入廣州城投做保證人,以保證本金會會在兩年內支付,但沒有利息,換言之即是要債權人放棄兩年利息,以換取最終拿回本金。不過這只是初步方案,尚未徵得所有投資者同意。

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所謂「項目退地」,是指該「恒大信託計劃」將在獲得廣州城投集團保證擔保的前提下退出項目土地抵押,若恒大啟動退地程序,內地地方政府把項目土地重新招標,若成功賣地,便把退款款發放至廣州城投集團監管的賬戶,確保恒大不能亂用資金。

廣州城投或成為恒大白武士助它減債Photo from BusinessFocus

恒大非執行董事梁森林書電話會議中表示,恒大正通過「股權轉讓」與「批管運營」模式,與部份信託公司合作,回收款項將用作保障其他境內項目建設及交樓。梁森林又稱,恒大正與潛在有實力買家接觸洽談,通過資產出售方式償還銀團貸款,已將本港恒大中心用於擔保銀團貸款,以應對銀團貸款償付壓力,並減輕貸款產生的利息成本。

此外,恒大物業 (6666)日早前披露,在審核2021年年度財務報告過程中,發現有約134億元人民幣的存款為「第三方」提供的質押保證金,而該筆保證金已被相關銀行強制執行,引起外界極大關注,因有傳媒引述恒大物業2021年中報告,指恒大物業銀行存款和現金總額僅約140億元,故若「失去」134億,公司營運會否受影響令人疑慮。不過恒大未有披露「第三方」是誰,肖恩在電話會議中亦只是重申,中國恒大與恒大物業將成立獨立調查委員會,對此進行調查。

電話會議中亦有投資者關注「恒大汽車(6666)」的恒馳5電動汽車進展,梁森林透露恒馳5計劃今年第三季度正式量產下線,目前恒汽正調動一切資源全力保障恒馳5量產並為後續營銷做準備。他又稱,為爭取實現恒汽與恒大物業價值恢復,恒大正廣泛接觸潛在投資人,以積極推進恒汽戰略投資者引進工作與恒大物業重組。

Text by BusinessFocus Editorial

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