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【股神點贏錢?】微軟收購暴雪前 巴郡早著先機入貨至少贏2成 再增持石油股雪佛龍 令巴菲特跌市下反賺10億美元

【股神點贏錢?】微軟收購暴雪前 巴郡早著先機入貨至少贏2成 再增持石油股雪佛龍 令巴菲特跌市下反賺10億美元

Finance Investment
By thomas.chan on 15 Feb 2022
Digital Editor
熱愛新聞工作,充滿好奇心。從投資分析、慳家攻略到AI應用都有濃厚興趣。期望藉著多年以來的工作經驗,為BF這嶄新的財經新聞頻道上出一分力。

美國科技股近日跌跌不休,大型基金也損失慘重,但巴菲特再次證實他才是真股神。據最新公開資料,巴菲特旗下的的投資旗艦「巴郡」去年第4季大幅增持價值逾10億美元的石油股雪佛龍(CVX),更獨具慧眼率先買入同樣約值10億美元的遊戲股「動視暴雪(ATVI)」。結果其後微軟宣布打算高價收購暴雪,俄烏戰爭危機又令油價狂飈。故單是雪佛龍及暴雪兩股票,已令巴郡今年賬面勁賺近10億美元(近78億港元),故近日科技股大跌亦無損股神的投資回報率。

巴郡去年第4季獨具慧眼,大舉買入暴雪及雪佛龍。Photo from BusinessFocus

巴郡B股(BRK.B)昨日收報314.28元,跌1.5%,但其股價今年以來仍累升5.1%,表現遠勝於追蹤納指及標普500的QQQ及VOO兩大基金,因兩者今年以來已累跌12.7%及7.6%。至於股神獨具慧眼下注及加注的暴雪以及雪佛龍,今年以來更已大升22.5%及16.5%,跟股神買石油股的散戶,相信獲利甚豐。

微軟今年初宣布以687億美元收購遊戲開發商動視暴雪(Activision Blizzard, ATVI),但根據股神巴菲特(Warren Buffett)旗下巴郡(Berkshire Hathaway)向美國當局呈交的資料,原來遠在微軟宣布收購之前的去年第四季,巴郡已悄悄建倉,購買了1466萬股動視暴雪股票,至去年底這批股票約值9.75億美元。

雪佛龍及暴雪兩股令股神今年賬面賺十億美元。Photo from BusinessFocus

但自微軟今年初宣布欲以收購暴雪後,暴雪股價今年已累升22.5%,故巴郡持倉賬面至少已賺2.2億美元(約17.2億港元)。假若微軟最終成購成功,以微軟95美元收購價作推算,巴郡手中暴雪股票賬面利潤更可能高達4.2億美元。

目前不清楚這項投資是出於巴菲特,或他的兩位投資大將Todd Combs和Ted Weschler之手。但動視暴雪在去年第4季,被加州公平就業和住房部(DFEH)控告,指控該公司和子公司助長性別歧視文化後,股價一度下跌到56.4美元,股神敢逆市低撈此股,足見眼光獨到,。

此外,去年第4季當不少人認為油價可能已見頂之際,巴郡卻敢於大幅增持石油股「雪佛龍(CVX)」954萬股,相當於增持三分之一至3820萬股,這同樣證明是英明的投資。因在俄烏危機之下,油價近月屢創新高,這令到股神去年底手上合共價值44.9億美元的雪佛龍股票,股價今年累升16.5%至136.67美元,巴郡賬面賺了7.4億美元(約57.7億港元)。

巴郡去年第4季已買入近10億美元暴雪,比微軟宣布收購早得多。Photo from BusinessFocus

換言之,單是暴雪及雪佛龍兩股,今年已為巴郡帶來約9.6億美元的賬面利潤(約74.9億港元)。另一方面,巴郡連續第3季減持藥股,其中AbbVie的持股大減79%,而Bristol-Myers Squibb則減少76%。巴郡持有的股票組合價值在上季升了13%至3,310億美元。

不過股神唯一可能會感到遺憾的決定,便是大幅減持富國銀行(WFC),因為巴菲特原一直看好該銀行,但該行早年醜聞纏身,故到了2021年9月,巴郡已其將持股由2019年底的3.23億股,大幅削減至大約67.5萬股。惟富國銀行的股價在2021年表現大好,過去12個月其股價竟大升72.6%,出人意表。若巴郡一直堅持持有富國銀行股票不作減持,單是過去一年賬面利潤或超過70億美元。富國銀行行政總裁Charlie Scharf早前則表示,扭轉該行頹勢的工作正取得進展。

Text by BusinessFocus Editorial

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