【打仗點算好?】烏克蘭危機令美股暴跌 資金湧往石油黃金軍工股 專家:洛歇馬丁及黃金ETF值博

【打仗點算好?】烏克蘭危機令美股暴跌 資金湧往石油黃金軍工股 專家:洛歇馬丁及黃金ETF值博

Finance Investment
By thomas.chan on 26 Jan 2022
Digital Editor

美股本月起在加息陰霾以及烏克蘭戰爭危機的困擾下跌不停,納指本月已下挫13.3%,外界憂美股短期內恐有股災,投資者進退兩難,資金近日遂瘋狂流入與黃金、石油或軍工有關的股票避險。據資料,本月以來與石油走勢有甚高相關度的能源ETF「XLE」逆市狂升17.7%,生產戰機及被視為「戰爭股」的美國軍工股洛歇馬丁(LMT)昨亦單日上升3.7%。有股評人認為石油及洛歇馬丁雖料可受惠於戰爭危機,但股價已升得太高,散戶宜等價格回落再入市。現價建議不如考慮買入傳統避險工具即黃金ETF,例如美股的GLD。

全球資金近日流入黃金石油及軍工股避險。

另有評論則認為在股災風險下,營業額料不受加息甚至戰爭影響的煙草股可看高一線,其中股息率超過6%的英美煙草(BTI)近日大受追捧。雖然它昨日收市報43.1元,下跌1.1%,但本月仍累升15.2%,而且每季派息,故投資者可考慮趁低趁它股價進一步回吐時吸納。

以下是有關「戰爭股」包括石油,黃金及軍工股的走勢及投資建議。

1)石油能源股(XLE)
一般來說,戰爭必然導致油價上升。故對散戶來說,追蹤石油及能源公司表現的能源ETF「XLE」,可能是最簡單及可分散風險的投資選擇,它昨日收市報3.9%,單日升3.7%,本月累升8.95,一年累升56.9%,成績跑贏美股市場大部分的ETF。
但富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎提醒XLE近日升得過急,現價不是入市的好時機,投資者宜候低吸納。

黃金石油及軍工股近日獲大量資金流入。
Photo from BusinessFocus

2)黃金ETF(GLD)

金價過去一年表現差勁,其中全球最大黃金ETF「GLD」,過去一年即微跌0.85%,令投資者失望。但「大炮一響,黃金萬両!」,近日俄羅斯與烏克蘭局勢緊張,戰爭危機一觸即發,吸引投資者正重新湧向黃金等避險資產,今年以來黃金已經微幅上漲近1%。上周五,ETF凈流入資金16.3億美元,是自2004年以來最大的單日凈流入。按噸位計算,上周五的凈流入為27.6噸,這也讓總持倉量再次重返1000噸之上,達到1008.45噸。

其實加息潮快至,傳統上原本不利金價,但有分析指出,若戰爭爆發、美股股災,又或是通脹不受控,會令黃金價格受刺激。本身持有GLD的富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎認為,黃金ETF現價可入,除了美股GLD外,投資者亦可考慮購買港股的黃金ETF包括2840,又或是2倍槓桿的7299。

 製造F-35戰機的洛歇馬丁股價本月已升近一成。
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3)軍工股(洛歇馬丁LMT)

烏克蘭戰爭危機下,制空權至為關鍵,故美國最先進的F-35聯合攻擊戰鬥機(F-35 Joint Strike Fighter)成為全球目光的焦點。此戰機由軍工商洛歇馬丁(美股:LMT)耗資萬億美元研發而成,是美軍甚至歐洲盟國新一化的主力戰機,故戰爭危機令外界憧憬洛歇馬丁股價可顯著上揚。

富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎認為,烏克蘭緊張局勢加劇,美國國務院下令所有駐烏克蘭使館人員家屬立即離開烏克蘭。烏克蘭的局勢一直都處在開戰邊緣,10萬俄軍壓境,近日再度出現不安的戰雲信號。

由於戰雲密佈,李卓穎早前已推介投資者買軍工股LMT,其股價近日升了約10%創半年新高。不過李坦言LMT現價已超買,故建議散戶宜候低才吸納。

股評人李卓穎及聶振邦均認為,戰爭風險下可考慮買黃金。
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華盛證券分析師聶振邦亦認為,在烏克蘭危機下,軍工股,以及與商品期貨有關的股份,都可望短期股價受惠。紐約期油高企在80美元之上,港股可留意中石油 (0857)﹔另外資源股可望受追捧,可留意紫金 (2899) 和招金 (1818)。

不過聶振邦提醒,國際油價與金價近期上揚已反映地緣政治因素,而俄羅斯和烏克蘭是否真的要開戰,他對此有保留,畢竟打仗始終會對雙方做成嚴重經濟損失,加上開戰的風聲亦有減退跡象。所以他認為現在買入LMT、GLD和XLE,要慎防不升反跌。

Text by BusinessFocus Editorial

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