【美經濟困境】美債務接近二戰水平不可能還清  惡性通脹機會低滯脹恐隨時發生

【美經濟困境】美債務接近二戰水平不可能還清 惡性通脹機會低滯脹恐隨時發生

Business Finance Investment News
By roy.law on 23 Jul 2021
Digital Editor

著名財經網站Kitco在美國時間周四(722日)訪問多本暢銷書的作者、投資公司BHZ Capital執行合夥人Yaron Brook,他表示美國正走向破產和經濟衰退,保護財富的最佳方式是投資黃金,他更認為應該廢除聯儲局。

Yaron Brook接受Kitco訪問
Photo from Yaron Brook接受Kitco訪問

投資公司BHZ Capital執行合夥人Yaron Brook是多本暢銷書的作者,其中包括《自由市場革命:終結大政府之路》,他也是艾茵‧蘭德研究所(Ayn Rand Institute)的董事長,也是亞倫‧布魯克秀(Yaron Brook Show)的主持人,因此他的說話一向有一定的份量。Yaron Brook周四接受Kitco News總編輯Michelle Makori訪問時表示,美國政府是「破壞性的」,是美國陷入經濟困境的原因。他說:「新冠疫情告訴我們,當政府指示他們應該做什麽和不應該做什麽時,美國人願意表現得像綿羊一樣。此外,政府願意承擔巨大的權力,我們看到政府正在系統性地走向破產。」他反問:「誰來償還這些債務?」

現貨金走勢
Photo from 現貨金1個月走勢

Yaron Brook認為,目前美國幾乎不可能還清這麽高的債務,指出「我們的債務接近第二次世界大戰時的水平,但是在第二次世界大戰期間、在戰爭結束後,我們有盈余,所以我們償還了所有債務。今天沒有人會有盈余,從政治上講,這是不可能的。」他表示,高債務和政府政策(包括財政和貨幣政策)更直接的後果是高通脹而經濟無增長或滯脹,但他認為經濟不會達到惡性通脹的地步,指出「惡性通脹不太可能发生,因為我們知道如何應對通脹,我們知道如何阻止通脹,這非常非常痛苦,我認為我們真正面臨的是一段很長時間的經濟停滯,也許還會伴隨著通脹,也許是現在,但我們不會看到顯著的經濟增長。」Brook補充:「我不認為美國經濟會發生好事,因為有大量的錯誤投資,資金流向了錯誤的地方,解決方案是減少政府幹預,廢除聯儲局 (FED)。對於投資者來說,在滯脹情況下要避免的資產是股票和長期債券等風險資產。」他認為債券會「被壓垮」,建議吸納黃金之類的東西,因為黃金能保值,這既是一項投資,也是一種價值儲存手段。

美國聯儲局
Photo from 美國聯儲局

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另一方面,除了Yaron Brook之外,再有市場巨頭對大市發出警號。華爾街著名投資大師、投資服務公司Guggenheim投資總監米內爾(Scott Minerd)最新表示,市場將迎來充滿挑戰的時期,預計美股到10月底可能會下跌15%或更多。米內爾指出,今年9月和10月對股市來說,可能會異常艱難,指出聯儲局縮減資產購買規模的速度快於預期,以及Delta變種病毒加速傳播是股市面臨的主要風險。他又預計,未來數個月加密幣將繼續面臨挑戰,比特幣將進一步跌至1.5萬美元左右,並且形容很多加密幣都是垃圾。他指出,對比特幣來說標準熊市要回調80%,考慮到所有的不確定性和來自新加密幣的競爭,他認為比特幣還有更多的下行空間,至於什麼時候適合買入加密幣,他則認為時機不會很快來到,強調比特幣近期表現不佳,對風險資產來說不是一個好兆頭,可能是「煤礦中的金絲雀,提示未來風險資產尤其是股票將面臨更多麻煩。」長遠來看,他認為以太幣是一種相較比特幣「更靠譜」的加密幣。

Scott Minerd
Photo from Scott Minerd

此外,投資咨詢公司Market Extremes總裁Hayes Martin最新表示,目前美股已經並非「馬力全開」,他認為目前市場內部健康是自201810月以來最差,料美股主要指數有可能調整10%以上,預計「跌浪隨時也有機會開始,不會遲於今年8月中旬。」Martin表示,這樣預測主要是基於美股走勢日益分化,帶動指數上漲的股票愈來愈少,當中一個指標是股價觸及新低的股票數量正在增多,例如上周三(7月1日)納斯達克100指數和標普100指數創新高的同時,很多板塊都跌至歷史新低。這種情況在中小型股中尤為明顯,代表性的羅素2000指數近期明顯沽壓,上周該指數成分股接連兩日見到多隻股票股價創新低,數量多於股價創新高的股票。Martin表示,這種情況曾發生在20149月、20157月和201810月,在隨後3個月後標普500指數和羅素2000指數跌錄得不少於10%的跌幅。在他看來,大型股主導的標普500指數是唯一沒有出現分化的領域,除此之外,股價的內部情況是數十年來最差,認為一旦市場開始下跌時,跌幅或將超出市場預期。

羅素2000指數1年走勢
Photo from 羅素2000指數1年走勢

Text by Business Focus Editorial

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