【ARK女股神】買完Tesla唔識放   不如俾女股神操盤?一文睇清ARK 5隻ETF有咩分別!

【ARK女股神】買完Tesla唔識放 不如俾女股神操盤?一文睇清ARK 5隻ETF有咩分別!

Investment
ByAC on 24 Dec 2020 Senior Editor

有「女股神」及「連登契媽」之稱的ARK Investment創辦人、對沖基金經紀Cathie Wood所管理的5隻主動型ETF,年初至今全部升幅均超過100%,究竟這些ETF分別持有什麼股票及如何分類?如果要入手的話,應該買哪隻?

什麼是主動型ETF?

香港散戶一般較常接觸的ETF大多屬於被動型ETF,例如追蹤指數或期貨走勢的ETF,但主動型ETF的意思,是基金經理會主動幫你選股,又會定期幫個portfolio(持倉)做rebalancing(再平衡)。

值得留意的是,投資於主動型ETF,基金表現與基金經理的決策有直接關係,而ARK Invest旗下的分析師與眾不同的地方是,他們幾乎都沒有財經背景,而是來自不同科技行業的專才,因此他們能夠從專業角度分析企業的運作模式及價值。

ARK旗下ETF分別

ARK旗下ETF就有5個是主動型(ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF),另外2個是被動型的指數ETF(PRNT、IZRL)。

ARKK主要投資的產業有基因革命(Genomic Revolution)、工業革新(Industrial Innovation)、次世代網絡(Next Generation Internet)及金融科技創新(Fintech Innovation)相關的公司,亦即是ARKW(次世代網絡)、ARKG(基因革命)、ARKQ(工業革新)及ARKF(金融科技創新)的合體。

而IZRL(ARK Israel Innovative Technology ETF)及PRNT(3D Printing ETF)就屬於被動型ETF,分別追蹤ARK Israeli Innovation Index(投資基因、醫療、生物科技、工業、製造業、互聯網及資料科技相關的以色列上市公司)及Total 3D-Printing Index(投資在美國、美國外已發展市場及台灣的3D打印企業,涉獵範疇包括硬件、設計程式、3D打印中心及打印材料)。

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ARK旗下5個主動型ETF主要持股及今年表現

股票代號 ETFs名稱 ETFs簡介

前十大持股

(截至12月23日)

年初至今升幅

(截至12月23日)

ARKK ARK Innovation ETF 新興創新領域,涵蓋基因革命、工業革新、次世代網絡及金融科技革新範疇 Tesla、Invitae、Square、Roku、CRISPR 、Teladoc Health、Proto Labs、2U、Slack、LendingTree 161.91%
ARKW ARK Next Generation Internet ETF 專注投資次世代網絡相關企業 Tesla、Roku、Square、Pinterest、Facebook、Spotify、Pure Storage、Slack、LendingTree、Snap 163.5%
ARKG ARK Genomic Revolution ETF 專注投資對人類有貢獻的基因革命相關企業 Invitae、CRISPR、Pacific Biosciences、Arcturus Therapeutics、Twist Bioscience、CareDx、Iovance Biotherapeutics、Personalis、Exact 、Seres Therapeutics 199.31%
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 專注投資自動化技術及機械人相關企業(工業革新) Tesla、Materialise、2U、Alphabet、Xilinx、BYD ADR、Deere & Co、JD ADR、Proto Labs、Trimble 100.67%
ARKF ARK Fintech Innovation ETF 專注投資從金融科技創新相關企業 Square、Pinterest、MercadoLibre、Tencent ADR、Intercontinental Exchange、LendingTree、Alibaba ADR、Sea ADR、Adyen、Meituan 109.72%

仔細觀察上述幾隻ETF,會發現ARKK綜合其餘四隻ETF的優點,是平穩及分散之選;而ARKG投資於基因革命,在越來越注重健康及疾病治療的世代,有機會是黑馬。

此外,如果從綜合角度去看,會發現Tesla(美股代號:TSLA)、Square(美股代號:SQ)、Invitae(美股代號:NVTA)及Roku(美股代號:ROKU)是ARK ETF常客。

Tesla是電動車及自動駕駛市場大佬,最近更被納入標普500指數,ARK之前曾表示Tesla在2024年股價升上7000美元「只是正常情況」;Square的重點業務是支付平台Cash App,而且漸漸形成一個出糧、借貸、中小企點貨生態圈,今年更取得銀行牌照及進軍比特幣投資;Roku就是華爾街媒體新寵,現在有合作的平台包括:Netflix、HBO、abc、Spotify等,市場預期Roku可以取代及結合傳統有線電視和新型網絡媒體;Invitae主營DNA定序技術,目前透過該公司的DNA檢測技術可檢測到約300多種遺傳疾病。

相信各位讀者很多時都會對自己選股能力好有信心,亦對上述明星股份不感陌生,但可能有時會陷入「買完唔知幾時放好」的迷思,明明有錢賺都「食唔到」,但正如上文所說,如果由ARK操盤,他們會定期為持倉做再平衡,這樣就可以將某一隻特定股份賺到的錢重新投資於其他潛力股之上。

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Text by BusinessFocus Editorial

ARK

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