【何車評股】優然牧業累跌57% 股價快見底可趁機低吸

【何車評股】優然牧業累跌57% 股價快見底可趁機低吸

Investment Bloggers
By 何車 on 23 Jun 2022
專欄作家

可趁低位吸納優然牧業

市值113億元的優然牧業(9858)去年6月上市,IPO價每股6.98元,現價2.99元,插水57%,距谷底價2.9元不遠,建議可以趁低吸納。

優然在國內產銷原料奶,客戶有DHA、伊利、光明乳業等,亦經營飼料銷售、育種、奶牛超市等業務。2021財年(12月年結),營收153.5億元人民幣,增30%;純利15.58億元人民幣每股盈餘(EPS)增16%至0.44元人民幣。原料奶業務佔總營收62%,飼料銷售則佔35%。

牛乳生產是優然牧業的核心業務之一。Photo from Business Focus

預測市盈率5.1倍 繼續不派股息

優然生物資產公平值虧損及可換股票據公平值虧損,去年分別達4.07億元人民幣與1.32億元人民幣,預料今個財年兩者應可減少,並可扣除0.18億元人民幣的上市費用。彭博綜合券商預測優然今年盈利可達22.67億元人民幣,EPS增長46%至0.50元人民幣。至於預測市盈率(PE)及平均市净率(PB)分別僅5.1倍及0.63倍,前者較掛牌以來平均7倍折讓27%,後者則較掛牌以來平均0.9倍折讓3成。

優然去年底淨借貸及可換股票的總和達102億元人民幣,淨負債/股東資金總額比率77%,可算不低。去年股息欠奉,今年預測亦有限,預測每股派息在8分人民幣以下,股息率不逾3厘。

優然現價2.99元,建議可趁低位吸納,目標4元,潛在升幅33%。瑞信昨日目標價定7.5元,花旗6月中定4.7元。

長和洽購有望推高股價 可儲定現貨

UK Power Networks的洽購尚未有結果,不過即使成事與否,相信對長和的股價影響不大。Photo from Business Focus

城中富豪李嘉誠所創辦的長和系企業於3月4日宣布,確認由長建(1038)、電能(006)及長實(1113)共同擁有的配電公司UK Power Networks,獲麥格理有份參與牽頭的某財團洽購。傳媒消息指作價高達150億英鎊,表示會在數星期內有結果。

距離3月初自今已有15星期,超過所謂的「數星期」,不過交易成事與否應快有結果。市值2,005億元的長和(001)3月初股價曾升16%,現已打回原形。因此,即使UK Power交易無疾而終,相信對長和股價影響有限,若成事則能帶來一定的刺激作用。
長和現價52.3元,不妨儲貨等宣布。瑞信前日目標價定71元,花旗6月初估計84元。

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