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延長石油國際向延長石油集團發行為期兩年 年利率6%的6,000萬美元可換股債劵

延長石油國際向延長石油集團發行為期兩年 年利率6%的6,000萬美元可換股債劵

Market Information Media OutReach
By Media OutReach on 26 Nov 2018

反映母公司對公司業務充滿信心

 

交易亮點

  1. 延長石油國際已獲得獨立股東批准,向延長石油集團發行為期兩年、年利率為6%的6,000萬美元可換股債劵。是次可換股債券反映母公司對延長石油國際的發展潛力充滿信心,亦肯定延長石油國際作為母公司海外上市併購平台的地位;
  2. 是次可換股債券所得款項淨額約為4.699億港元,部分用作償還現有的建銀國際可換股債券,部分用作加拿大業務的營運資金,以滿足發展和擴張的需要;
  3. 新發行的年利率6%可換股債券將取代現有的年利率10%可換股債券,大幅降低公司的財務成本;
  4. 延長石油國際積極在加拿大和一帶一路地區尋求併購機會,以擴大業務規模及拓展業務網絡。

 

香港,中國 - Media OutReach - 20181126 - 延長石油國際有限公司(「延長石油國際」或「公司」,股份代號:00346)欣然宣佈公司獨立股東在20181123日召開的特別股東大會上已批准延長石油國際向其控股股東陝西延長石油集團有限公司(「延長石油集團」)發行可換股債券。

 

是次發行的6,000萬美元可換股債券為期兩年,年利率為6%,換股價為每股0.076港元。若悉數行使,母公司持有的控股比例將由53.5%上升至68.9%

 

所得款項淨額用來償還現有的可換股債券,並用作加拿大石油生產業務的營運資金。由於可換股債券的年利率下降4%,將大幅降低公司的財務成本。

 

延長石油國際主席及執行董事李毅先生表示:「我們對母公司延長石油集團給予我們的堅定支持感到十分高興,充分肯定了延長石油國際作為母公司海外上市併購平台的地位。是次可換股債券將為我們注入新資金,為公司改善業務表現及未來擴張建立穩固的資金基礎。」


延長國際行政總裁及執行董事Bruno
Deruyck
先生表示:「是次可換股債劵不僅大幅降低了我們的財務成本,亦為Novus業務增長注入資金。同時亦反映母公司對我們的業務戰略和前景充滿信心。展望未來,我們將繼續在一帶一路和加拿大地區尋求新的併購機會,以進一步擴大我們的業務網絡,提升規模效益。」


有關延長石油國際 (股份代號:00346)

延長石油國際主要從事以下業務(i)石油及天然氣之勘探、開採及營運;及(ii)燃油買賣及分銷。於上游業務方面,延長石油國際主要透過其加拿大全資附屬公司Novus在加拿大薩斯喀徹溫省及阿爾比省擁有在產中的油田,從事收購、勘探、發展及生產原油及天然氣業務。於下游業務方面,延長石油國際透過其持有70%股權的附屬公司,河南延長石油銷售有限公司,於國內河南省從事批發、零售、儲存及運輸成品油業務,並已獲授於國內分銷及銷售成品油之有效許可證。

 

詳情請參見公司網站 http://www.yanchanginternational.com



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