OUE Lippo Healthcare 將收購 First REIT 及其管理方的股份

By PR Newswire on 24 Sep 2018

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擬議中的這項收購符合 OUELH 的企業戰略，即是將業務拓展至泛亞醫療保健領域，並發展輕資產商業模式

新加坡2018年9月19日電 /美通社/ --

OUE Lippo Healthcare 將收購新交所上市公司 First REIT 10.63%的股份；OUE Lippo Healthcare 和 OUE Limited 將分別收購 First REIT 管理方 Bowsprit Capital Corporation Limited 40%和60%的股份；
擬議收購符合 OUE Lippo Healthcare 的泛亞和輕資產增長戰略；擬議收購有望促進盈利增長和現金流產生，也有望提高股東價值；
OUE Lippo Healthcare 擬議的收購預計將由 OUE Lippo Healthcare 以1比1的比例發行可棄權包銷附加股的方式籌集資金，籌資約1.5億新加坡元，由大股東 OUE Limited 和伊藤忠商事株式會社 (ITOCHU Corporation) 提供支持。

OUE Limited（簡稱「OUE」）旗下醫療保健子公司 OUE Lippo Healthcare Limited（簡稱「OUELH」或「該公司」，與子公司一起統稱「該集團」）今天宣布計劃收購 First REIT 總發行單位的約10.63 %（「擬議單位收購」）。該公司還提議收購 First REIT 管理方 Bowsprit Capital Corporation Limited（簡稱「Bowsprit」）40%的股份（與「擬議單位收購」一起統稱「擬議收購」）。擬議收購總價約為1.42億新加坡元。 OUELH 的母公司 OUE 將同時收購 Bowsprit 另外60%的股份。

自2006年以來，First REIT 在新加坡交易所 (SGX-ST) 主板上市，是新加坡交易所旗下首家上市醫療地產投資信託基金。目前，該公司在印尼、新加坡和韓國擁有20家與醫療保健相關的優質物業，現金流穩定，租賃期限長。

憑藉 First REIT 在印尼等關鍵亞洲市場的重要地位，以及在整個亞洲擁有與醫療保健相關的多樣化可增值房地產資產，收購 First REIT及其管理方 Bowsprit 的股權，符合 OUELH 的地域擴張計劃。擬議收購還將使該集團能夠依靠上一個通過投資、運營、資產管理和資本循環再投資實現增長的商業生態系統。

OUELH 主席 Lee Yi Shyan 先生表示：「擬議中的收購將為 OUELH 的長期戰略目標帶來三個關鍵好處。首先，它們使公司能夠向關鍵醫療保健市場方向發展，比如印尼。其次，它們符合我們的輕資產增長模式；第三，它們能夠促進盈利增長，可以提高股東價值。」

根據 First REIT 和 Bowsprit 的2017年度財經審計的財務業績推算，擬議中的收購預計將為集團貢獻0.26分的每股收益和710萬新加坡元的收益分配。

大股東 OUE 和伊藤忠為配股發行提供支持

為了給擬議中的收購提供資金，該公司啟動了一項可棄權包銷附加股發行，共籌集約1.5億新加坡元（「配股」）。配股發行還將增強該公司的資產負債表。

該公司計劃發行2,221,564,603股新股（每股算一「配股」），發行價格為每股0.0675新加坡元，依據是截至帳面收訖日期，有資格的股東持有的每一股現有普通股，有一股配股。

OUE 和伊藤忠商事株式會社表示支持擬議的收購，並承諾為 OUELH 的未來增長計劃做出努力。他們已作出不可撤銷的承諾，將完全認購他們在配股計劃下的權益。截至2018年9月18日，OUE 通過 Treasure International Holdings Pte. Ltd. 持有 OUELH 64.35%的股份，而伊藤忠商事株式會社通過 Browny Healthcare Pte. Ltd. 持有25.32%的股份。 2018年2月，Healthcare Pte. Ltd. 完成了對 OUELH 股份的持有，價格為每股0.140新加坡元。

OUELH 將在特別股東大會上徵求股東對擬議收購的批准，並將在適當時候向股東發出通知。伊藤忠商事株式會社已通過 Browny Healthcare Pte. Ltd. 作出不可撤銷的承諾，將在特別大會上投票贊成擬議收購。

華僑銀行有限公司 (Oversea-Chinese Banking Corporation Limited) 是該公司擬議收購的唯一財務顧問，以及配股的經紀人和承銷商。

OUE Lippo Healthcare Limited 簡介

OUELH 是 OUE Limited 的子公司。OUELH 通過醫療設施的收購、開發、管理和運營，提供高質量和可持續的醫療解決方案。該公司目前在日本和中國擁有醫療保健和相關設施，並不斷追求在全亞洲擴大投資組合。

有關 OUELH 的最新消息，請訪問 www.ouelh.com。

本新聞稿將與2018年9月18日 OUELH 的擬議收購和配股發行公告同時宣讀。所有在本新聞稿中使用但在本聲明中未作其他定義的大寫術語，應具有上述聲明中賦予它們的相同含義。

本新聞稿由該公司準備，其內容已由 PrimePartners Corporate Finance Pte. Ltd.（「保薦人」）審閱，以遵守《新加坡交易所上市手冊章節B：凱利板規則》(SGX-ST Listing Manual Section B : Rules of Catalist)。保薦人尚未核實本新聞稿的內容。

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