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研報掘金|華泰證券:上調中國人壽目標價至20港元 上調今年每股盈利預測

研報掘金|華泰證券:上調中國人壽目標價至20港元 上調今年每股盈利預測

Instant News
By Business 編輯部 on 21 Oct 2024

華泰證券發錶報告,指中國人壽首三季原保險保費收入按年升5.1%,上半年新業務價格延續反彈,估計可比較口徑下增長19%。該行又指,公司上半年新業務價值利潤率按年升2.1個百分點至20.1%,預期在定價利率下調、報行閤一推進驅動下,公司新業務價值利潤率有望持續提升。該行又指,國壽股票基金大部分計入透過損益按公允價值衡量之金融資產(FVTPL)科目,投資業績對利潤貢獻較高,業績受股市影響較大。9月底股市上漲帶動公司首三季投資收益高增,實現利潤大幅增長。此外,公司保險業務利潤率提升有望帶動新業務價值持續復蘇,預計全年新業務價值增長18%。該行考慮到投資收益超預期,上調對公司今年每股盈利預測,由2.16元上調至4.14元,明年及後年每股盈利預測,亦由1.97及2.11元,上調至2.01及2.15元。該行將其H股目標價由16港元上調至20港元,維持「買入」評級。

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