廣發證券：維持華潤醫療(01515.HK)“買入”評級 合理價值5.98港元

廣發證券發布研究報告稱，維持華潤醫療(01515.HK)“買入”評級，持續推進醫院集團化運營、精細化管理，預計利潤率趨於提升，預計25~26年歸母淨利潤同比增長7%左右，合理價值5.98港元。24年受兩年醫保結算差額影響，預計24年醫院業務收入略降，預計25~26年醫保結算差額影響減小，預計醫院業務收入同比增長4~5%。持續降本增效應對兩年醫保結算差額的影響，預計24年內生業績穩健增長，預計24年歸母淨利潤較23年剔除淮陰減值後的6.44億增長8.6%。