
研報掘金丨海通證券:予中偉股份“優於大市”評級,目標價37.08-41.20元
海通證券研報指出,前驅體龍頭地位穩固,中偉股份(300919.SZ)2024H1業績穩健增長。上半年公司實現營業收入200.86億元,同比+16.33%;歸母淨利潤8.64億元,同比+12.48%;毛利率12.77%,同比+1.67pct,業績增長態勢良好。上半年公司鎳、鈷、磷、鈉四係產品出貨量超14萬噸,同比增長15%,鎳係和鈷係產品合計銷售12萬噸+,市場占有率均為全球第一。預計公司2024年鎳自供比率可達到近50%,後續隨著印尼鎳冶煉項目產能放量,自供率將進一步提升。參考可比公司給予公司2024年18-20倍PE估值,對應合理價值區間37.08-41.20元,給予“優於大市”評級。