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*1 Lumada 是日立先進的數碼解決方案及服務代名詞，可將數據轉為分析資料，從而推動社會基礎設施的數碼轉型。 GlobalLogic 總部位於矽谷，在快速增長的數碼工程服務市場中處於領先地位。GlobalLogic 在 14 個國家／地區擁有 20,000 多名專業人員，在全球各地營運設計工作室和軟件產品工程中心。 GlobalLogic 擁有深厚的「晶片至雲端」先進軟件產品工程技術，以及豐富的設計技能和垂直行業專業知識。藉著結合這些功能，GlobalLogic 透過設計和開發可支援產品、平台和數碼體驗的創新軟件，協助客戶為其顧客帶來新的收入來源和增加價值。該公司擁有由 400 多位客戶組成的穩定客戶群，包括通訊、金融服務、汽車、醫療保健和生命科學、技術、媒體和娛樂，以及製造業等關鍵行業的市場領導者和營銷品牌。 數碼轉型 (DX) 投資目前在全球正在加速增長。IDC 預測，2022 年前在數碼化企業提供產品和服務的推動下，將有 65% 的全球 GDP 實現數碼化。*2 此外，Zinnov（專於產品工程和數碼轉型的研究和諮詢公司）表示，數碼工程的整體潛在市場將在 2025 年前增至 1.1 萬億美元，而複合年增長率 (CAGR) 為 19%。*3
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*2 資料來源：IDC 新聞稿，2020 年 10 月 29 日：IDC Reveals 2021 Worldwide Digital Transformation Predictions; 65% of Global GDP Digitalized by 2022, Driving Over $6.8 Trillion of Direct DX Investments from 2020 to 2023（IDC 揭示 2021 年全球數碼轉型預測；在 2022 年前，全球 GDP 將有 65% 實現數碼化，在 2020 年至 2023 年間將推動超過 6.8 萬億美元的直接 DX 投資）
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46967420 數碼轉型將繼續是世界各地機構的優先重點，而 2019 冠狀病毒病疫情只擴大了對新的數據驅動商業模式、客戶體驗和互聯生態系統的需求。然而，很多組織都缺乏設計和部署嶄新數碼平台的知識和經驗。它們也面臨各種挑戰，如建立數碼原生產品、設計新的互動模式和數碼體驗所需的技能不足，例如新的數碼購物方式或提供和接收醫療保健所需的新模式。在這種背景下，對 GlobalLogic 服務的需求正在迅速增長，而合併後的公司將更能接觸這個龐大的市場機會。 日立一直致力推動各種轉型計劃及提供更先進和更智能的社會基礎設施（例如鐵路和能源），運用其數碼技術以實現公司成為社會創新業務全球領導者的目標。作為其 2021 年中期管理計劃的一部分，日立早前致力落實主要經 Hitachi Vantara 在資訊科技領域進行 1 萬億日元的增長投資策略*4，以加強包括數碼產品、解決方案、合作夥伴關係、前端和交付能力在內的數碼能力。GlobalLogic 將成為日立 Lumada 數碼解決方案及服務組合中不可或缺的一部分，並成為其增長引擎。
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*4 日立總裁兼行政總裁東原敏昭 (Toshiaki Higashihara) 表示：「收購 GlobalLogic 為日立帶來令人興奮的新機會，可擴展我們的 Lumada 解決方案和服務產品，為客戶在其數碼轉型過程中提供價值，以及在全球各地繼續拓展 Lumada 業務。日立在資訊科技、營運技術和產品方面的專業知識，與 GlobalLogic 領先的體驗設計和創新產生協同作用，將有助我們實現成為全球社會基礎設施中領先數碼轉型創新者的目標。我們將合力為我們不斷增加的全球客戶創造新的社會、環境和經濟價值，並透過實現可持續社會的貢獻來提升人們的生活質素。」 GlobalLogic 總裁兼行政總裁 Shashank Samant 表示：「各行各業的公司都運用數碼技術進行轉型，以改善與客戶的互動、創造新的收入來源及促進更高的生活質素。我們面前是一個巨大機會，而我們很高興能與日立一起踏上這段旅程，結合我們的集體技能、技術和市場佔有率，在客戶轉型業務時為他們提供更多價值。」 GlobalLogic 的收入預計將達到約 12 億美元（約 1,296 億日元*5），調整後的稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA)*6 在 2021 財政年度將超過 20%。憑藉高盈利能力和強勁的收入複合年增長率，GlobalLogic 的目標是在 2028 財政年度前達到調整後 EBITDA 超過 10 億美元（約 1,080 億日元）。 HGDH 與 GlobalLogic Worldwide Holdings 已同意以 85 億美元（約 9,180 億日元）的股權價值和 95 億美元（約 10,260 億日元）的企業價值達成協議。這代表 2021 日曆年預期調整後 EBITDA 的 37.4 倍和 2022 日曆年預期的 29.4 倍，處於日立可比較的公司分析和折扣現金流量方法的計算範圍之內。包括償還 GlobalLogic 的附息債務在內的總收購成本預計為 96 億美元（約 10,368 億日元）。
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*5 EBITDA 獨立計算，已針對基於股票的補償和非經常性的一次性費用作出調整。 日立將透過與 HGDH 為此交易而新成立的公司 MergeCo H Global Inc. (「SPC」) 進行的合併收購 GlobalLogic Worldwide Holdings。在此次收購中，將採用「反向三角合併法」。具體而言，SPC 將與 GlobalLogic Worldwide Holdings 合併及併入，而後者將成為存續公司。各方合併後，HGDH 或 SPC 將向 GlobalLogic Worldwide Holdings 的股東提供現金，然後 GlobalLogic Worldwide Holdings 的所有流通股將被註銷。HGDH 持有的所有 SPC 股份都將轉換為存續公司 GlobalLogic Worldwide Holdings 的普通股。這樣，HGDH 將收購存續公司 GlobalLogic Worldwide Holdings 的所有流通股，而 GlobalLogic Worldwide Holdings 及 GlobalLogic 將成為 HGDH 的全資附屬公司。 交易預計將於 2021 年 7 月底前完成，並受慣例條件和監管部門批准約束。 Credit Suisse Securities (USA) LLC 為日立就交易擔任財務顧問，而 Shearman & Sterling LLP 擔任法律顧問。Goldman Sachs & Co. LLC 及 J.P. Morgan Securities LLC 為 GlobalLogic 擔任財務顧問，而 Kirkland & Ellis LLP 擔任法律顧問。
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附屬公司檔案：GlobalLogic Worldwide Holdings（存續公司） GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc. 全生命週期產品開發服務、用戶體驗設計、產品設計、內容工程、產品研究和構想、持續工程、產品工程、產品測試和品質保證，以及產品重構平台工作 Canada Pension Plan Investment Board：約 45% Partners Group Holding AG：約 45% 個人（GlobalLogic Worldwide Holdings 及其他公司的行政人員）：約 10%
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GlobalLogic Worldwide Holdings 在過去兩年的財務業績*7
（百萬美元）
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*7 截至 2018 年 3 月的財務業績並不包括由 GlobalLogic Worldwide Holdings 於 2018 年 8 月收購 GlobalLogic Holdings Limited 的影響。 已針對基於股票的補償和非經常性的一次性費用作出調整。
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公司檔案：HGDH（收購股票的公司） Hitachi Global Digital Holdings Corporation 控股公司；不從事經營活動，除了透過公司在附屬公司中擁有的權益外，不擁有任何重大資產
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計劃
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將收購的股份數量、收購前後的股權，
以及收購價格 此外，諮詢費用和其他費用預計約為 5,000 萬美元（估價，約 54 億日元）
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*9 交易對日立財務前景的影響
此項交易對截至 2022 年 3 月 31 日的財年綜合業績的影響將在確定後立即宣佈。 [參考] 截至 2021 年 3 月 31 日的財政年度綜合財務預測（於 2021 年 2 月 3 日宣佈）及上一個財政年度的綜合財務業績（百萬日元）
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收入 2020 財政年度預測（截至 2021 年 3 月 31 日） 2019 財政年度綜合財務業績（截至 2020 年 3 月 31 日）
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*10 調整後的營業收入是收入減去銷售成本，以及銷售、一般及行政費用。 警告陳述
本文所載的某些陳述可能構成《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》所定義的「前瞻性陳述」。這些「前瞻性陳述」反映了管理層對某些未來事件和財務表現的當前觀點，並包括與任何歷史或目前事實沒有直接關係的陳述。像「預料」、「相信」、「期望」、「估計」、「預測」、「打算」、「計劃」、「預期」等詞語，以及識別未來事件和趨勢的類似表達，均可能表示「前瞻性陳述」。這些陳述基於目前可用的資訊，並受到各種風險和不確定性的影響，而這些風險和不確定性可能導致實際結果與「前瞻性陳述」中的預期或暗示的結果及歷史趨勢存在重大差異。某些「前瞻性陳述」是基於未來事件的當前假設，可能無法證明是準確的。由於這些陳述截至本報告發佈之日，因此不應過分依賴「前瞻性陳述」。 可能導致實際結果與任何「前瞻性陳述」中的預期或暗示的結果及歷史趨勢存在重大差異的因素包括但不限於：
- 2019 冠狀病毒病疫情蔓延導致社會和經濟影響加劇；
- 經濟狀況，包括日立主要市場的消費者支出和工廠及設備投資，以及日立服務的主要工業行業的需求水平；
- 日元在日立做出重大交易或用於資產和負債計價時兌換其他貨幣的匯率波動；
- 日立獲得或以有利條款獲得流動性或長期融資的不確定性；
- 股票證券一般市場價格水平的不確定性、日元下降可能會要求日立將其持有的股票證券減低帳面價值；
- 原材料價格的波動，包括但不限於石油和其他材料，如銅、鋼、鋁、合成樹脂、稀有金屬和稀土礦物，或材料、零件和組件短缺；
- 日立使用完成百分比法以確認銷售收入的長期項目估計、成本波動和取消；
- 提高產品的商品化及提高產品的競價能力；
- 日立吸引和留住技術人才能力的不確定性；
- 日立以及時和符合成本效益的方式繼續開發和銷售採用新技術產品的能力，以及實現市場接受此類產品的不確定性；
- 產品及其他需求波動，以及行業能力；
- 日立採取措施以減少產品及其他需求波動、匯率和／或原材料的價格或材料、零件和組件短缺導致潛在負面影響的能力；
- 日立客戶及供應商的信用狀況；
- 日立有能力實現加強其社會創新業務策略的預期優勢的不確定性；
- 成功收購其他公司、合資企業和策略聯盟的不確定性，以及產生與其相關費用的可能性；
- 透過減少投資或以其他方式離開業績欠佳業務來提高管理效率及加強競爭力的重組工作的不確定性；
- 日立開展業務的國家（尤其是日本、亞洲、美國和歐洲）的一般社會經濟和政治條件，以及監管和貿易環境，包括但不限於其他國家對進口和商務及商業關稅差異的直接或間接限制，包括但不限於合約條款及細則，以及勞資關係；
- 日立對權益法聯營公司和合資企業中的投資產生重大損失的可能性；
- 成本結構轉型是否成功的不確定性；
- 日立業務由於地震和海嘯等自然災害、傳染病的傳播，以及恐怖主義和衝突等地緣政治和社會動盪而中斷的可能性；
- 公司、其附屬公司或其股權方法聯營公司，以及合資企業成為或可能作為訴訟、監管調查和其他法律程序當事人的結果的不確定性；
- 日立產品或服務的任何缺陷產生任支出的可能性；
- 日立保持其資訊系統完整性的能力，以及日立保護其機密資訊或其客戶機密資訊能力的不確定性；
- 日立獲得或保護某些知識產權的能力的不確定性；及
- 日立用於評估其員工與利益相關成本的主要假設準確無誤的不確定性。
上述因素並非全部內容，同時是此報告中其他因素及由日立發佈其他材料的附加內容。 關於日立製作所
日立製作所 (Hitachi, Ltd.) (TSE: 6501) 總部位於日本東京，專於結合資訊科技 (IT)、營運技術 (OT) 和產品的社會創新業務。公司的 2019 財政年度綜合收入（截至 2020 年 3 月 31 日）為 87,672 億日元（804 億美元），在全球僱用約 301,000 名員工。日立透過其先進的數碼解決方案 Lumada 推動五個行業的數碼創新，分別是流動性、智能生活、工業、能源，以及資訊科技，將數據轉為分析資料以推動數碼創新。公司宗旨是為客戶提供可增加社會、環境及經濟價值的解決方案。如欲了解關於日立的更多資訊，請瀏覽公司網站 https://www.hitachi.com。
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