海納智能裝備國際控股有限公司公佈認購結果

公開發售錄得約167倍超額認購

香港2020年6月2日 /PRNewswire/ -- 中國從事設計及生產製造一次性衛生用品（包括嬰兒紙尿褲、 成人紙尿褲及女性衛生巾）自動化機器之製造商海納智能裝備國際控股有限公司（「海納智能裝備」及其子公司：「集團」；股票編號：1645），今天公佈其股份於公開發售及配售（合稱股份發售）之認購結果，公開發售錄得約167.29倍超額認購。發售價定為每股1.38港元。海納智能裝備股份將於2020年6月3日（星期三）於香港聯合交易所有限公司主板開始買賣。

由於公開認購獲超額認購，已採用重新分配程序，根據配售初步提呈發售的46,400,000股發售股份已獲重新分配至公開發售。重新分配後，分配予公開發售的發售股份的最終數目為58,000,000股發售股份，佔股份發售項下初步可供認購的發售股份總數的50%。按最終發售價每股發售股份1.38港元計算，公司將收取的股份發售所得款項淨額（經扣除集團就股份發售應付的包銷費用及佣金以及其他估計開支後）估計約為121.6百萬港元。

海納智能裝備計劃把所得款項淨額作以下用途：1) 約21.6%將用作於中國晉江市設立新研發中心；2) 約20.6%將用作提升研發實力，特別是開發新產品及提高現有產品之效率；3) 約15.0%將用於增強產能；4) 約38.9%將於以透過收購提升產品之競爭力；及5) 約3.9%將用作營運資金及一般企業用途。

建泉融資有限公司為是次股份發售的獨家保薦人。東吳證券國際經紀有限公司、建泉融資有限公司及富滙證券有限公司為是次股份發售的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。亞銀至成資本有限公司、德林證券（香港）有限公司、東吳證券國際經紀有限公司、淘金者證券（香港）有限公司、建泉融資有限公司、富滙證券有限公司及尊嘉證券國際有限公司為是次股份發售的聯席牽頭經辦人。中民證券（香港）有限公司及漢英證券有限公司為是次股份發售的副牽頭經辦人。

海納智能裝備國際控股有限公司主席、行政總裁兼執行董事洪奕元先生表示﹕「COVID-19 疫情提高大眾的個人衛生意識，可進一步帶動中國一次性衛生用品使用量，並加快下游一次性衛生用品製造商在未來數年升級更換一次性衛生用品機器之進程。藉著於香港交易所主板上市，我們能鞏固競爭優勢，把握行業發展的機遇。」

有關集團

海納智能裝備為於中國從事設計及生產製造一次性衛生用品（包括嬰兒紙尿褲、 成人紙尿褲及女性衛生巾）自動化機器之製造商。根據行業報告，按銷售一次性衛生用品機器所產生之收益計，在二零一九年市場份額約 4.0%，在中國一次性衛生用品機器市場，按收益計位列第三。

於二零二零年五月十日，集團分別於晉江生產基地及杭州生產基地經營 16 條及六條生產線。截至二零一九年十二月三十一日止四個年度，集團之總收益分別約為人民幣 113.0 百萬元、人民幣 261.0 百萬元、人民幣 337.2 百萬元及人民幣 378.0 百萬元。