EdtechX Holdings與美聯國際宣佈成功完成合併及融資

香港2020年4月2日 /美通社/ -- 全球首家專注投資教育服務和教育科技行業的特殊功能收購公司 EdtechX Holdings Acquisition Corp.（「EdtechX」）（納斯達克上市代號：EDTX）公佈，已與中國領先的英語培訓（「ELT」）服務提供者美聯國際教育集團（「美聯」）成功完成早前公佈的合併交易。

合併後的實體名為 Meten EdtechX Education Group Ltd.（「Meten EdtechX」），並將繼續致力為中國學生和專業人士提供英語和未來技能培訓。

為完成合併交易，EdtechX 與美聯完成機構投資者3,600萬美元的私人配售，投資方包括管理超過6,000萬美元資產的意大利主要資產管理公司 Azimut（AZM.MI）以及在中國涉足教育等多個行業的財富世界500強企業廈門國貿教育集團有限公司等。此前，中國國際金融有限公司（CICC，3908.HK）及清華大學屬下的私募股權基金也投資於美聯。是次交易預計將會加快美聯英語培訓服務及其快速增長的數碼平台「立刻說」的擴張，並為於中國和國際上潛在的協同性和增值性收購提供資金。

關於是項公佈，EdtechX 行政總裁 Benjamin Vedrenne-Cloquet 及 EdtechX 主席兼投資總裁 Charles McIntyre 共同表示：

「在現時前所未有的市況下同時完成這些交易，對我們來說是一項重大成就。同時亦證明中國英語培訓市場基本面強勁，實用英語學習需求迅速增長。Meten EdtechX 採取穩健的擴張策略，利用高效的全渠道業務模式和技術實現盈利增長。」

「儘管目前的新型冠狀病毒疫情持續影響全球經濟，但同時為全球加速採用網上教育和培訓創造有利條件，長遠來說我們預計這也是大勢所趨。」

美聯國際教育集團首席執行官彭斯光表示：

「此次合併的完成對美聯而言乃重要里程碑，是在全球投資者的支持和交易雙方管理團隊的努力下實現的成果。我們期待與 Benjamin 和 Charles 攜手，充份利用新董事豐富的行業經驗以及在交易中籌集的額外資金，實現我們的增長策略。」

Meten EdtechX 的普通股將在納斯達克證券交易所上市交易，上市代號為 METX。Benjamin Vedrenne-Cloquet 和 Charles McIntyre 已加入 Meten EdtechX 的董事局出任獨立董事，在國際投資者關係以及收購和數碼化擴張策略的推行方面支援美聯的創始人及管理團隊。

Chardan 擔任 EdtechX 的金融和資本市場顧問，麥格理擔任美聯的財務顧問。Graubard Miller LLP 擔任 EdtechX 的法律顧問，Morgan、Lewis & Bockius 及 Conyers 擔任美聯的法律顧問。Loeb & Loeb 擔任 Chardan 的特別法律顧問。哲基傑訊和 Inbound Capital 擔任合併後實體 Meten EdtechX 的投資者關係顧問。

關於美聯國際教育集團

美聯乃中國領先的英語培訓（「ELT」）服務提供者，為中國學生和專業人士提供英語和未來技能培訓。憑藉高效業務模式的優勢，美聯利用遍及全國共149間學習中心與先進數字平台立刻說之間的協同效應實現盈利增長。

美聯卓越的教學質素及學生滿意度建基於貫穿整個業務運作的尖端科技。以人工智能驅動的中央教學和管理系統可以即時記錄和分析學習過程並制定個人化課程內容，促進課程的持續開發和嚴格的品質控制。

美聯發展迅速和實現盈利，2018年錄得收入2億美元（人民幣14.24億元）及經調整息稅折舊攤銷前利潤2,01萬美元（人民幣1.44億元），較2016年1.139億美元（人民幣8.02億元）的收入和240萬美元（人民幣1,710萬元）的經調整息稅折舊攤銷前利潤有所上升，兩年收入複合年增長率為33%，兩年息稅折舊攤銷前利潤複合年增長率為190%。考慮若干一次性事件後，美聯2019財年毛收入符合管理層預期，預測2019年正常經調整息稅折舊攤銷前利潤和經調整淨利潤分別為1,990萬美元（人民幣1.35億元）和900萬美元（人民幣6,400萬元）。

在中國經濟不斷發展和城市化不斷推進的帶動下，教育和培訓服務需求迅速增長，為美聯締造有利條件。美聯增長策略重點集中於進一步開發線上服務，並將線下網絡擴展至二、三、四線城市，同時進一步增强多元化服務。預計到2021年，收入將會增長約50%、經調整息稅折舊攤銷前利潤增長109% 及經調整淨利潤增長203%。

投資者關係網站：http://investor.metenedu-edtechx.com/

關於 EdtechX Holdings Acquisition Corp.（"EdtechX"）

EdtechX Holdings Acquisition Corp. 總部位於英國倫敦，為 IBIS Capital 和 Azimut Enterprises 的附屬公司贊助的上市收購公司。IBIS Capital 為專業的「教育科技」投資銀行，而 Azimut Enterprises 為總部位於米蘭的環球資產管理公司，管理的資產額達610億美元。EdtechX 於2018年10月在納斯達克交易所上市，初始集資額為6,350萬美元，

EdtechX 於2019年12月宣佈以總值5.35億美元的股票對價收購美聯。EdtechX 由法籍行政總裁 Benjamin Vedrenne-Cloquet 和英籍主席 Charles McIntyre 領導。Benjamin 與 Charles 是長期業務夥伴，在教育科技、媒體和金融服務行業攜手開展業務。他們共同掌管致力於專門教育及教育科技的投資銀行 IBIS Capital，IBIS Capital 的諮詢部門曾於2018年參與收購華爾街英語中國。2013年，Charles 和 Benjamin 共同創立 EdtechX Global。EdtechX Global 為覆蓋歐洲、亞洲和中國的全球領先會議和洞察力網路，匯聚了10,000多家公司和2,000多名教育、培訓和教育科技行業的領袖、創新者和影響者。此外，Charles McIntyre 乃針對企業的主要英語輔導數碼平台 Learnlight 主席。Benjamin Vedrenne-Cloquet 亦為CFBL（倫敦的法英雙語學院）主席。

Meten-EdtechX投資者關係網站：http://investor.metenedu-edtechx.com/

前瞻性陳述

本新聞稿包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》項下「避風港」條款所界定的「前瞻性陳述」。除了歷史事實陳述外，本新聞稿中所載的全部陳述，包括但不限於與 Meten EdtechX 未來財務和業務績效、Meten EdtechX 服務和平台的吸引力、Meten EdtechX 服務的價值主張有關的陳述，均為前瞻性陳述。在本新聞稿中，「估計」、「預計」、「預期」、「預料」、「預測」、「計畫」、「有意」、「認為」、「尋求」、「可能」、「將會」、「應該」、「未來」、「擬」等詞語以及與這些詞語的其他形式或類似表述（或此類詞語或表述的反義詞），乃為了識別前瞻性陳述。該等前瞻性陳述並非對未來績效、狀況或業績的保證，涉及若干已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，許多因素不在 Meten EdtechX 管理層的控制範圍內，可能導致實際業績或結果與前瞻性陳述中討論者有很大不同。可能影響實際業績或結果的重要因素包括但不限於：無法確認企業合併的預期效益；與企業合併有關的成本；Meten EdtechX 執行開發計劃以開發和向市場推出新服務以及遵守開發計劃時間的能力；Meten EdtechX 對其服務市場規模的估計；市場對 Meten EdtechX 的產品的接受率和接受程度；其他可能提供的有競爭力的技術的成功；Meten EdtechX 識別和整合收購機會的能力；Meten EdtechX 服務的績效和安全度；可能涉及 Meten EdtechX 的訴訟；以及影響 Meten EdtechX 服務需求的一般經濟和市場情況。EdtechX 和美聯均無義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新資訊、未來事件或其他原因，除非法律要求。