【擠提危機】第一共和銀行響警號存款劇減6成流失8000億盤後暴跌22%

By thomas.chan on 25 Apr 2023

Digital Editor

聯儲局下月初再議息，市場料勢為遏通脹勢再加息0.25厘，令美國的銀行業信心危機重燃。早前險倒閉的美國第一共和銀行（美股：FRC）最新財報透露，在3月中美國擠提危機高峰時，該銀行1764.3億美元的存款曾在短短6星期內急劇流失近6成（約58%），即遭客戶提走了約1020億美元（約7956億港元）。幸美國11間大銀行出手救助，聯手存入300億美元，令銀行剩餘的存款額能險守千億美元大關，危機才稍紓緩，但銀行料本季仍須裁員20%至25%。受不利消息影響，FRC盤後股價暴跌22%至12.45美元，漸逼近上月美國3大銀行連環倒閉時的歷史低位11.52美元。

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曾在3月中向美國第一共和銀行（FRC）存款多達300億美元（2340億港元）的11間美國銀行及投行，現時遂進退兩難，因這筆「救援存款」原本只打算維持120日，即是11間銀行理論上到7月中便可提走存款。但FRC截至上周僅餘約1027億美元存款，若抽走救援存款等如拿走總存款的3成，後果堪虞。早前有報道指，這11間銀行正在考慮把300億美元的部分或全部存款，轉換為資本注入銀行，但這卻可能令它們更為泥足深陷，甚至在FRC一旦倒閉時受到嚴重損失，故至今仍未有定案。

這11間銀行之中，美國銀行（BAC）、花旗集團（C）、摩根大通（JPM）和富國銀行（WFC）曾各向FRC存入50億美元；高盛（GS）和摩根士丹利（MS）各存入25億美元，紐約梅隆銀行、道富銀行、美國合眾銀行、PNC銀行和Truist則各存入10億美元。故投資者若要購買相關銀行股，宜先考慮清楚相關風險。

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美國第一共和銀行公布，銀行在上年底原有1764.3億美元存款，但在今年3月初至中，美國接連有三大銀行包括矽谷銀行倒閉，引發擠提潮及史無前例的信心危機。故截至3月底，第一共和銀行總存款僅餘1044.7億美元（約8149億港元），這已包括11大銀行為救助它而存入的300億美元，故存款額較去年底大跌4成（720億美元）。若扣除300億救助存款，銀行存款下跌幅度實際上更高達58%，即流失了約1020億美元（約7956億港元）

至於銀行首季收入則為12億美元，按年跌13.4%；淨利息收入9.23億美元，跌19.4%；總收入2.69億美元，跌32.9%；每股盈利1.23美元，跌38.5%，淨息差由去年第4季的2.45%跌至今年首李的1.77%，並繼續暫停派發股息。

FRC在昨日的美股正常股價時段其實升了12.2%，收市報16美元。不過在收市後公布了包括存款流失的詳細業績後，股價盤後急跌22.2%至12.45美元。令投資界憂心的是截至3月底，銀行資產負債中顯示銀行的借款大增1067億美元，已超過3月底存款總額的1044.7億美元。此外，雖然FRC強調擠提潮已過去，但截至上周五，銀行的存款總額僅餘約1027億美元，較3月底的1044.7億美元再跌1.7%，情況令人關注。

第一共和銀行在業績發布後的電話會議上表示，正採取措施大幅削減開支，以配合對縮減資產負債表的關注。FRC指為加強財政實力，會努力增加受保存款，減少從聯邦儲備銀行的借款，並減少貸款，以減少對未受保存款的依賴。FRC打算縮減資產負債表規模，減少短期拆借，繼續應對各種挑戰。銀行構思中的縮減開支措施，包括大幅削減高管薪酬、減少公司辦公空間，以及減少非必要的項目和活動。FRC並預計第二季度將裁員約 20%至25%，亦會加快尋求戰略伙伴。